Dienstag, 21. Juli 2015

Der sinkende Goldpreis - manipuliert durch Wertpapierhandel?

Derzeit überschlagen sich die Massenmedien mit Berichten über den aktuell niedrigen Goldpreis "Niedrigster Goldpreis seit fünf Jahren" - so oder so ähnlich ist da zu lesen (siehe z.B. hier, da und dort).

Hier ein paar Hintergrundinfos: Es gibt grob eingeteilt zwei Arten von Goldhandel: der Handel mit dem physikalischen Gold (also Gold zum "Anfassen"; bevorzugt keinen Schmuck sondern Barren und Münzen aus Feingold) und der Handel mit Goldzertifikaten (also Handel mit Gold-Wertapieren).

Vor etwas mehr als 16 Jahren schieb der Journalist Floyd Norris in der New York Times einen Artikel, den man heutzutage fast 1:1 für Europa übernehmen könnte (nur die Daten und Namen müssten ausgetauscht werden; z.B. statt dem damaligen Chef der US-Notenbank Alan Greenspan müsste man für hier und jetzt - Europa, Stand 21.07.2015 - den Chef der Europäischen Zentralbank EZB, Mario Draghi, einsetzen)


Für Leser mit guten Englischkenntnissen hier das Original von 1999: Editorial Observer; Who Needs Gold When We Have Greenspan?

Dieser Artikel erschien so ziemlich am Ende des damaligen "Gold-Bashings"; also das ständige Wiederholen der Nachricht, dass das Gold immer weniger wert ist - und so potenzielle Gold-Anleger vom Kauf des (physikalischen) Goldes abschreckte.

Was geschah nach dem Erscheinen dieses Artikels? Über die nächsten 12 Jahre boomte das Gold und der Wert stieg um 650 % (hier gibt es den Chart mit den Zeitangaben dazu: Gold-Chart via Zero Hedge )

Zum Inhalt des Artikels: der Autor Floyd Norris zerlegt gekonnt den Hype des damaligen Gold-Bashings. Durch den Verkauf von Gold (Zertifikaten - d.Red) der Zentralbanken würde der Goldpreis sinken und folglich steige der Wert des Dollars. Das Vertrauen der Menschen in den Dollar (Fiat-Währung = Geld aus dem Nichts - dazu gehört auch der €. d. Red) würde dadurch stärker werden als das Vertrauen der "echten, anfassbaren" Währung, dem physikalischen Gold.

"Dollarization" nenne sich die Idee; dadurch entstünde eine Art Goldstandard - also das Absichern vom Dollar durch Gold - jedoch ohne tatsächlich vorhandenem Gold. Dieses Absichern basiere folglich nicht auf echtem Gold, sondern auf der Weisheit von Mr. Greenspan und seinen Nachkommen bei den Zentralbanken. ("Mr. Greenspan" austauschen mit "Mario Draghi" und "Dollar" = "Euro")

Der Autor beendete seinen Artikel mit der Erkenntnis: Der (damals sinkende - d.Red) Goldpreis wird dann wieder ansteigen, wenn sich herausstellt, dass die Banker der Zentralbanken gar nicht die Genies sind, für die sie gehalten werden. Aber derzeit glaubt die Welt an Mr. Greenspan ("Mr. Greenspan" austauschen mit "Mario Draghi") und empfinde keinen Bedarf an Gold.

Und wie recht der Autor damals (1999) hatte! 

Im Herbst letzten  Jahres hat der Mr. Greenspan, über den der Autor in dem hier vorgestellten Artikel 1999 schrieb, dann in einem Interview u.a. folgendes gesagt: Remember what we're looking at. Gold is a currency. It is still, by all evidence, a premier currency. No fiat currency, including the dollar, can match it.

Übersetzt: Wir müssen uns daran erinnern, mit was wir es hier zu tun haben. Gold ist eine Währung. Und es ist immer noch, aller Erkenntnis nach, eine wichtige Währung. Kein Fiat-Geld, auch nicht der Dollar, kann damit verglichen werden.

And the question is why do central banks put money into an asset which has no rate of return, but cost of storage and insurance and everything else like that, why are they doing that? If you look at the data with a very few exceptions, all of the developed countries have gold reserves. Why?

Übersetzt:  Und die Frage ist warum stecken die Zentralbanken Geld in eine Anlage, die keine Zinsen erwirtschaftet, sondern noch die Kosten bringt für die Lagerung und Versicherung und alles was damit zu tun hat, warum tun sie das? Wenn man die Zahlen mit wenigen Ausnahmen betrachtet, halten alle entwickelten Länder Gold Reserven. Warum? (Greenspan redet hier nicht von Goldzertifikaten, sondern vom Kauf und der Lagerung von physikalischem Gold - d. Red)

Und hier wieder für Leser mit guten Englischkenntnissen - das Video und die Transkription zu diesem Interview: CFR Events

Und weil jetzt ein erneuter Blick auf den Gold-Chart erst richtig Sinn macht: 1999 erschien der klärende Artikel von Floyd Norris - danach ging der Goldkurs stetig wieder nach oben. Im Herbst letzten Jahres erschien dann das Interview mit Mr. Greenspan - ist dies nun die Wende? (Nochmal hier den Gold-Chart mit den Zeitangaben dazu: Gold-Chart via Zero Hedge )

Ach ja, und dann dazu noch dies:  da es um die Sicherheit der deutschen Währungsreserven in Gold geht, übernimmt die Bundespolizei in Zukunft den Schutz der Bundesbank. Quelle und weitere Infos dazu: Bundespolizei

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